MicroStrategy – sebuah perusahaan perangkat lunak yang dikenal menyuntikkan miliaran dolar ke dalam Bitcoin (BTC) untuk kasnya – telah mengusulkan langkah peningkatan modal lainnya.
Di sebuah Siaran pers 16 SeptemberMicroStrategy telah mengumumkan niatnya untuk menawarkan total US$700 juta dalam bentuk penawaran pribadi kepada pembeli institusional pada tahun 2028. Perusahaan juga mengharapkan untuk memberikan pembeli sekuritas opsi untuk membeli hingga $105 juta tambahan dalam waktu 13 hari setelah penawaran umum perdana. Ketentuan dapat berubah:
“Penawaran ini tunduk pada kondisi pasar dan kondisi lainnya, dan tidak ada jaminan yang dapat diberikan mengenai apakah, kapan, atau dengan syarat apa penawaran tersebut akan dilakukan.”
Rincian kontrak
MicroStrategy mencatat bahwa surat utang tersebut akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan perusahaan dan akan membayar bunga 6,1% setiap semester mulai bulan Maret 2025. Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2028 kecuali ditebus, ditebus atau ditebus lebih awal.
MicroStrategy berhak membayar seluruh atau sebagian surat utang yang diterbitkan secara tunai. Jika perusahaan memutuskan untuk membayar hanya sebagian, setidaknya $75 juta harus tetap ada.
Pemegang sekuritas berhak meminta MicroStrategy untuk menebus seluruh atau sebagian sekuritas dengan uang tunai pada tanggal 15 September 2027. Surat utang ini juga dapat dikonversi menjadi saham biasa MircroStrategy Kelas A.
Hasil bersih dari penawaran ini diharapkan dapat digunakan untuk memperoleh lebih banyak Bitcoin. MicroStrategy telah lama diketahui secara rutin melakukan pembelian Bitcoin dalam jumlah besar, dengan ReadWrite melaporkan pembelian senilai $593 juta pada akhir tahun 2023.
MicroStrategy memposisikan sahamnya sebagai cara yang ramah peraturan bagi institusi untuk berinvestasi dalam Bitcoin, terutama sebelum dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin disetujui. Contoh utamanya adalah Dana Pensiun Publik Korea Selatan, yang akan mengakuisisi 245.000 saham MicroStrategy pada kuartal kedua tahun 2024.
MicroStrategy Firma Crowdfunding Pasca-Bitcoin Mengusulkan Catatan $700M muncul pertama kali di ReadWrite.
